ソフトランディングなら利下げ見通し 下方修正
Summary
TLDRこのビデオでは、IG証券やムームー証券とのタイアップ企画に関する情報や、バフェット太郎が解説する投資戦略について紹介しています。特に、ソフトランディングの期待や米国株の見通しについて詳しく説明されています。また、視聴者からの質問に答え、投資タイミングや注目銘柄に関するアドバイスも提供されています。さらに、日経CNBCや不動産クラウドファンディングなどの投資情報も含まれており、視聴者に多様な投資オプションを提案しています。
Takeaways
- 🎁 IG証券とのタイアップ企画で、バフェットタローノート1年分の無料クーポンがプレゼントされています。
- 📈 バフェットタローノートでは、世界の経済ニュースをYouTubeよりも早く解説し、公開されていない投資情報も紹介しています。
- 🗓 日経CNBCは、対局25周年記念としてリアルセミナー「マーケット経済サミット2024」を開催します。日程は9月16日で、参加費は無料です。
- 📺 今ならムームー証券の口座開設者限定で、日経CNBCのプレミアム動画を無料で視聴できます。
- 💵 8月のミシガン大学消費者信頼監視指数は予想を上回り、ソフトランディングへの期待が高まっています。
- 📉 消費者信頼監視指数は、過去数ヶ月のトレンドに基づいて判断する必要があり、最近は下落傾向が続いています。
- 🏦 バフェットはApple株を大量に売却し、現金比率を高めることで将来の弱気相場に備えています。
- 🏢 不動産投資型クラウドファンディング「山分けエステート」は、利回りが高く運用期間が短いのが特徴です。
- 🎥 新NISAをフル活用したい人向けのバフェット流講座動画が無料で視聴可能です。
- 💼 バフェットはT-Mobile USやオクシデンタルペトロリアムなどの株式を買い増し、ポートフォリオを再構成しています。
Q & A
IG証券とのタイアップ企画で提供されているクーポンは何ですか?
-IG証券とのタイアップ企画で、バフェットタローノート1年分の高度クーポンが無料で提供されています。
バフェットタローノートではどのような情報を提供していますか?
-バフェットタローノートでは、投資に役立つ世界の経済ニュースをYouTubeより早く解説しており、公開されていない投資情報や注目銘柄も紹介しています。
日経CNBCが対局25周年記念として開催するリアルセミナーのテーマは何ですか?
-日経CNBCが対局25周年記念で開催するリアルセミナーのテーマは「世界経済を展望するマーケット経済サミット2024」です。
リアルセミナー「世界経済を展望するマーケット経済サミット2024」はいつ開催されますか?
-リアルセミナーは9月16日朝11時から夜6時まで開催されます。
参加者の定員はいくつですか?
-リアルセミナーの参加者の定員は1500名となっております。
ムームー証券の口座解説者限定で提供されている特典は何ですか?
-ムームー証券の口座解説者限定で、日経CNBCのプレミアム動画を無料で視聴することができる特典があります。
バフェット太郎はどのようにして投資の情報を提供していますか?
-バフェット太郎はYouTubeや個人投資家向けの定期高度マガジン「バフェットタローノート」を通じて投資の情報を提供しています。
8月のミシガン大学消費者信頼監視数の速報値は予想を上回りましたか?
-はい、8月のミシガン大学消費者信頼監視数の速報値は予想の66.7に対して67となり、予想を上回りました。
消費者信頼指数が上昇するとどのような経済的影響が考えられますか?
-消費者信頼指数が上昇することは、人々が経済に楽観的であり、消費活動が活発化すると予想される先行指標として知られています。
バフェット太郎はなぜ株式への投資を推奨していますか?
-バフェット太郎は、ソフトランディングが成功し、インフレが安定化する場合、強い円相場が続き、株式への投資が適していると見ています。
投資家はなぜ高配当株を注目していますか?
-高配当株は売上高成長率の低い銘柄が多いため、キャピタルゲインが見込めませんが、株価が大きく下落した場合には反発が期待でき、安定した配当収入を得ることができます。
バフェット太郎はなぜ最近の個人消費が好調だと指摘していますか?
-クレジットカードの利用拡大による借金の膨らみが個人消費を好調に見せかけていると一部で指摘されており、実際の消費動向と異なる可能性があるからです。
失業率がSoft Landingを示唆する条件は何ですか?
-失業率が3ヶ月連続で低下し続けることがあれば、Soft Landingを達成する可能性が高まっていることを意味します。
バフェット太郎はなぜAppleの保有株数を減らしましたか?
-売却益にかかる連邦税率が高まる可能性があるため、またMMFの利回りが5%を上回る中でApple株に投資するよりも短期債に投資する方が魅力的だと考えた可能性があります。
バフェット太郎が最近新規で取得した株式にはどのような企業がありますか?
-おし伝ペトロリアムやチブ、米最大の美容品販売チェーンのアルタビューティ、ジェットエンジン及び航空部品の交換部品を製造する背子の株式を取得しています。
バフェット太郎が提供する新NISA講座の内容は何ですか?
-ウォーレン・バフェットの投資知識を1つの動画にまとめた内容で、新NISAを始める初心者向けに作られています。
投資家が注目すべき重要なトピックスはどこで確認できますか?
-ムーム証券のサイトでグラフで分かりやすく解説されているため、無料の会員登録をして確認することができます。
不動産投資型クラウドファンディング「山分けエステート」の利回りはどの程度ですか?
-「山分けエステート」の案件は利回りが高く、運用期間も半年程度と短いことが魅力的です。
なぜ不動産クラウドファンディングは株式投資と異なりますか?
-不動産クラウドファンディングは株価の変動がなく、運用期間も短いため、短期間でリターンを追求したい投資家にとって適しています。
Outlines
📈 投資情報と経済ニュースの提供
IG証券とのタイアップ企画により、バフェットタローノートの1年分を無料で提供。このノートでは、YouTubeで公開されていない投資情報や注目銘柄を紹介。また、IG証券の講座を新規で解説し、タイアップレポートを読むことができる。日経CNBCとの共産でリアルセミナーが開催され、世界経済を展望する。参加は無料で、定員は1500名。
📉 ソフトランディングの期待と経済指標
8月のミシガン大学消費者信頼指数が予想を上回り、1年先の期待インフレ率も予想を超えた。これにより、市場ではソフトランディングへの期待が高まっている。S&P500は過去最高値に近づいており、投資家は株式への積極的な投資を検討する必要がある。しかし、ソフトランディングの成功は確定していない。消費者信頼指数は消費者の経済に対する感覚を示す先行指標であり、過去数ヶ月のトレンドに基づいて判断する必要がある。
💡 ソフトランディングの実現と投資戦略
9月のFOMC会議での利下げがほぼ確実に示唆されており、これにより投資戦略が影響を受ける可能性がある。ソフトランディングのシナリオでは、利下げはほとんど行われず、長期金利が急騰する可能性がある。これにより、ドルは再び買戻され、米国株が変わりやすくなる。バフェット太郎は、具体的な投資タイミングや注目銘柄については、ノートに書かれているため、参考にすることを提案している。
🏢 不動産投資型クラウドファンディングの紹介
不動産投資型クラウドファンディング「山分けエステート」が紹介されており、その利回りの高さと運用期間の短さに魅力がある。半年程度の期間で運用し、リターンを追求することができる。また、新NISAを活用するためのバフェット流の投資講座が無料で提供されており、初心者にも適した内容が提供されている。
Mindmap
Keywords
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💡不動産投資型クラウドファンディング
Highlights
IG証券とのタイアップ企画で、バフェットタローノート1年分のクーポンを無料でプレゼント。
バフェットタローノートでは、投資に役立つ経済ニュースをYouTubeで速報。
YouTubeで公開されていない投資情報や注目銘柄も紹介。
IG証券の講座を新規で解説し、ノートとタイアップレポートを読むことができる。
日経CNBCが対局25周年記念でリアルセミナーを開催。
セミナーは9月16日に開催され、参加費は無料。
ムームー証券の口座開設者限定で日経CNBCのプレミアム動画を無料で視聴可能。
バフェット太郎が米国株の株高配当投資について解説。
8月のミシガン大学消費者信頼指数が予想を上回る結果に。
消費者信頼指数の上昇が市場にソフトランディングへの期待を与える。
S&P500は過去最高値に到達する可能性がある。
ソフトランディング成功の可能性と投資家の株式への積極的な投資。
消費者信頼指数の見方とその経済への影響。
個人消費の好調背景にクレジットカード利用の拡大がある。
耐久消費品の購入計画が低水準に落ち込んでいる。
失業率の推移と労働市場への期待が安定している。
過去の失業率上昇と現在の状況の比較。
9月のFOMC会議での利下げがほぼ確実と予想される。
投資戦略の見直しとS&P500への注目。
具体的な投資タイミングや注目銘柄については、バフェットタローノートを参照。
バフェット流新NISA講座の無料視聴と特典動画の提供。
不動産投資型クラウドファンディングの山分けエステートの紹介。
新NISAを活用するためのバフェット流の投資知識のビデオまとめ。
Transcripts
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ます皆さんこんにちはバカでも稼げる米国
株高配当投資の著者で個人投資家向け定期
高度マガジンバフェットタローノートを
書いているバフェット太郎です今回の動画
ではソフトランディングの期待が強まって
いることについて解説していこうと思い
ます8月のミシガン大学消費者信頼監視数
の速報値は予想66.7に対して結果
67.と予想を上回り5ヶ月ぶりに上昇し
ましたまた1年先の期待インフレ率も予想
+2.8に対して結果+2.9とこちらも
予想を上回りました先週発表された失業
保険申請件数や7月の氷売上高に加えて
消費者信頼監視数も強かったことで市場で
はソフトランディングへの期待が強まって
います実際米主要産指数が揃って50日
平均線を上回りS&P500はあと2.1
を上昇するだけで過去最高値に到達します
仮に景気交代を招くことなくインフレ人生
化を達成するソフトランディングに成功し
た場合強き相場が続くことを意味します
から投資家は積極的に株式に投資をする
必要がありますしかしソフトランディング
に成功するかどうかはまだ分かりません
そもそもミシガン大学消費者信頼管指数と
いうのは消費者が今の経済をどのように
感じているのかそしてこの先どうなると
思っているのかということについて意見
調査の結果をまとめたもので経の先行指標
として知られていますこの指数の見方は
指数が上昇していれば人々が足元の経済が
順調であり左見通しに対して楽観的になっ
ている一方で指数が下落していれば人々が
足元の経済に不安を覚えていて先行見通し
に対して悲観的になっていることを意味し
ますただし消費者信頼感指数は非常にブレ
幅が大きいので過去数ヶ月のトレンドで
判断する必要があります例えば2022年
下半期から2023年末にかけて概ね上昇
トレンドが続いていたんですが今年に入っ
てからは加工トレンドに入っていることが
分かりますこれは8月こそ上向いたとは
いえ生活費の上昇や雇用の冷え込み借入れ
コストの高止まりが逆風になっているから
ですそうして最近の好調な個人消費の背景
にはクレジットカードの利用の拡大が上げ
られるなど借金を膨らませることで好調な
個人消費が演出されていると一部で指摘さ
れています実際生活必需品ではない耐久
消費剤の購入計画については2022年
12月以来およそ1年半ぶりの低水準に
落ち込んでいて消費者は節約思考を強めて
いるんですそれでも労働市場への期待は
安定していて無効1年間の失業率の上昇を
予想する人の割合は305%とほとんどの
人は失業率が低い水準で安定すると予想し
ていますしかし過去を振り返れば一度
上がり始めた失業率が低い水準で安定して
推移し続けることなど1度もありません
でしたから人々はかなり可能性の低い
シナリオを予想していると言えますこうし
た中でシカゴレギのグールズB総裁は失業
率の上昇や中小企業のデフォルト
クレジットカード延滞率の上昇など米経済
にキ信号が点滅しているとした上で労働
市場に弱さが現れ始めたら注意を払う必要
があると指摘しましたまたセントルイス
レギのムサム総裁はインフレ来年のリスク
は低いが失業のリスクは増加しているとし
た上で利下げの時期が近づいているかも
しれないと9月の利下げを示唆しました
さらにアトランタレギの
ボスティックニッタ
の利下げにオープンだとして前向きな姿勢
を示しましたこうしたことから9月の
利下げはほぼ確実だと言えますがソフト
ランディングのシナリオでは利下げは
ほとんど行われませんから来週予定されて
いるジャクソンホール会議でパウエル議長
は9月の利下げを示唆する一方で追加
利下げに関しては慎重な見方を示すかも
しれません今ならみんなのFXとのタイ
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ノートのコメント欄で質問をいただきまし
たからいくつか簡単に答えていきます
キャピタル原よりもインカム原を重視して
います円高株安で絶好の会話だと思い
プールしてきた配当金や余裕資金で
買い増ししていますが方針として問題ない
でしょうかとの質問ですが趣味の投資とし
てタイミングを図って買い増ししたいなら
それで問題ないと思いますそもそも高配当
株は売上高成長率の低い銘柄が多い関係で
あまりキャピタル原が見込めませんしかし
一時的な外的要因によって大きく売られた
場合その問題が解消すれば大きな反発が
期待できますから株安局面で仕込むことが
できればキャピタルゲインとインカム
ゲインの両方が期待できますしかし株安の
原因が内的要因でその企業に問題がある
場合株価の反発は期待できずそのまま長期
停滞局面を迎える可能性がありますまた
配当り回りが高いと思っていてもその後
減配が発表される可能性もありますから
銘柄や投資タイミングに関しては慎重に
判断する必要があります
ソフトランディングの可能性も見えてきた
かと思いますがその場合の今後の見通しと
戦略について教えてくださいとの質問です
がソフトランディングを達成するかどうか
は分かりませんが仮に達成した場合それは
米国株の時代が続くことを意味しますから
引き続きSPP500円の投資が人気化
すると思いますただしガーファの設備投資
額がこれから鈍化することを考えるとAI
ブームは続かないと思いますまたソフト
ランディングを達成するということは失業
率がこれ以上上がらず低い水準で安定し
続けることを意味しますから将来の利下げ
回数は大幅に加法修正されることになり
ます例えば歴史上唯一ソフトランディング
を達成した96年を振り返ると当時は2月
に1回の利下げに踏み切って以降98年9
月までのおよそ2年半にわって追加下げが
見送られました昼て現在債券先物市場の
参加者がしている金利見通しを眺めると
会合ごとに0.25%の利さがあると予想
していることが分かりますこれは明らかに
景気交代を折り込んだ予想ですから将来の
利下げ回数が大幅に加法修正されることで
長期金利は急騰することが予想されます
長期金利が急騰すればドルは再び買い戻さ
れるため米国株が変わりやすくなる一方で
ドルと逆相関の関係にある進行骨かや金
などの投資みみは薄れますつまり投資戦略
はこれまで通りS&P500でいいという
こと
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ですどのタイミングでどの株を買うのがお
すすめですかとの質問ですが具体的な投資
タイミングや注目銘柄については
バフェットタローノートに書いています
からそちらを是非参考にしてみてください
ちなみに今ならIG証券とみんなのFXと
のタイアップ企画でバフェットタロー
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ていますから当初もっと勉強したい方は
この機会に是非試してみてください概要欄
の方にリンクを貼っておき
ます強気派が増えているように感じますが
今後どのような経済指標が出てきたら
バフェット太郎さんは強気になりますか
また8月5日の日経平均の安値は下回ると
想定していますかとの質問ですが景気交代
理すれば日経平均株価は5日の安値を
下回ると思いますただし下回るのは来年
以降だと予想していますまた僕が強気に
なれる在表は失業率です例えば歴史上唯一
ソフトランディングを達成した90年代
半間の失業率の水を眺めると94年から
95年に下がり続けそして95年は横ばい
が続きましたそして96年2月の利下げ
以降失業率は再び下がり始めるなど労働
市場は極めて好調でした昼て現在の失業率
の推移を眺めると22年から23年末まで
のおよそ2年間にわって横ばいが続いた
一方で今年から加速し始めるなどソフト
ランディングを達成した96年とは対象的
です7月の失業率はハリケーンベリルに
よる一時的な要因も重なっているため来月
発表される8月の失業率は再び低下する
ことが予想されていますがそれでも上昇
基調が続いていることを踏まえると失業率
の低下は維持的の可能性が高いですまた9
月に利下げに踏み切ったとしてもその効果
が実態経に影響を及ぼすまでおよそ半年
から1年程度をかかると言われています
から高金利政策が続く中で失業率が再び
低下するかどうかは怪しいですそれでも
もし失業率が3ヶ月連続で低下し続ける
ようならそれはソフトランディングを達成
する可能性が高まっていることを意味し
ますからその時は強気になりますしかし
歴史を振り返ると一度上がり始めた失業率
が再び下がり始めるということは1度も
ありませんでしたからソフトランを達成
するのはかなり難しいと思い
ますウォーレンバフェットが第2市販期に
買った株と売った株そして最新の
ポートフォリオを教えてくださいとの質問
ですがBuffetはAppleの保有株
数を半減させたことでポートフォリオ全体
に占めるApple株の割合を4割から3
割に引き下げましたまたTMobile
USの保有株数を11%シブロク数を3%
それぞれ減らした一方でおし伝
ペトロリアムやチブを買回した他米最大の
美容品販売チェーンのアルタビューティと
ジェットエンジン及び航空部品の交換部品
を製造する背子の株式をそれぞれ新規で
取得しましたただしいずれも
ポートフォリオ全体に占める割合は1%に
も満たないですちなみにバークシャーの
上位6銘柄を紹介するとAppleが31
バンクオブアメリカ15%アメリカン
エキスプレス13コカコーラ9%ブロン
7%オキシデンタルペトロリアム6%と
なっていて上位6銘柄だけで全体のおよそ
8割を閉めるなどかなり集中した
ポートフォリオになっていますそして今回
Appleを大量に売却したことでバーク
シの現金保有残高は
2769ドルと総資産に占める現金の割合
が25%に達しましたバフェットが
Apple株を売ったのは売却益にかかる
連邦税率が高まる可能性があるからだと
言われていますがその他にもMMFの
利回りが5%を上回る中でリスクリワード
的にApple株に投資するよりも短期祭
に投Proした方が魅力的だと考えた可能
性がありますいずれにせよバフェットは
Apple株を売り現金比率を大きく
引き上げたことで結果的に将来の弱気相場
に向けた準備を整えたことになります
ちなみにムーム証券では投資家が注目す
べき重要なトピックスについてグラフで
分かりやすく解説してくれていますから
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おき
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案件はどれも利回りが高く運用期間も半年
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例えば僕の場合は納税に備えてまとまった
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つきませんそれなら不動産クラファンを
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最大化を追求した方が理に叶っていると
言えるんです詳しくは概要欄の方にリンク
を貼っておきますから興味のある方は是非
チェックしてみて
ください今回のQ&Aはここまでとなり
ますまた質問がある方はどしどしコメント
欄に質問してください皆さんが疑問に思っ
ていることや知りたいことについてできる
だけ具体的に分かりやすくそして丁寧に
答えていきますということで今回の動画は
以上になります
トラクここで重要なお知らせですが今なら
新NISAをフル活用したい人のための
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バフッ動画では投資の神様として知られて
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本の動画にまとめていますから新NISA
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